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理财经理

理财顾问

1.根据公司产品特点，为客户提供专业的资产管理咨询服务，收集市场信息和客户建议；
2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动，积极地为客户推荐理财产品；
3.熟练掌握公司产品知识及流程，对新客户进行开发工作，根据业务需求完成销售目标；
4.定期向客户发送公司研发报告及投资信息，引导客户正确投资；
5.合理利用有效资源，分析客户需求，分析市场竞争力；
6.完成每日一定的客户访问数量，并做好相应记录，促成对客户的有效邀约。
任职要求：
1.热爱销售工作,希望挑战高薪；
2.一年以上销售相关工作经验，有理财、保险销售工作经验者优先；
3.具备较强学习能力和沟通能力及团队合作意识；
薪资待遇：
1.高额的底薪及绩效奖金（提成看能力上不封顶）；
2.广阔的晋升空间；

更新于 2024-06-02

查看更多岗位职责

职位职能:
(1) 向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
(2) 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
(3) 向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
(4) 向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及证券投资有关的信息；
(5) 向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

更新于 2024-06-02

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工资待遇区别

岗位名称

平均工资

较上年

理财经理

￥12.4K

-10%

理财顾问

￥10.9K

-9%

说明：理财经理和理财顾问哪个工资高？理财经理高于理财顾问。理财经理平均工资￥12.4K/月，2024年工资￥12.0K，较2023年下降了10%，理财顾问平均工资￥10.9K/月，2024年工资￥10.3K，较2023年下降了9%，统计依赖于各大平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。

就业前景区别（历年招聘趋势）

岗位名称

2023年职位量

较2022年

理财经理

10.7K

+108%

理财顾问

15.0K

+185%

说明：理财经理和理财顾问哪个就业前景好？理财经理2023年招聘职位量 10.7K，较2022年增长了 108%。理财顾问2023年招聘职位量 15.0K，较2022年增长了 185%。统计依赖于各大平台发布的公开数据，系统稳定性会影响客观性，仅供参考。

学历要求区别

理财经理

本科 45.7%

大专 38.5%

不限学历 10.7%

高中 2.5%

中技 1.3%

硕士 0.79%

中专 0.34%

初中 0.14%

理财顾问

本科 49.3%

大专 29.7%

不限学历 13.5%

高中 4.2%

中技 2.0%

硕士 0.86%

初中 0.27%

中专 0.16%

说明：理财经理和理财顾问的区别？理财经理需要什么学历？本科占45.7%，大专占38.5%，不限学历占10.7%，高中占2.5%，中技占1.3%，硕士占0.79%，中专占0.34%，初中占0.14%。理财顾问需要什么学历？本科占49.3%，大专占29.7%，不限学历占13.5%，高中占4.2%，中技占2.0%，硕士占0.86%，初中占0.27%，中专占0.16%。

经验要求区别

理财经理

不限经验 43.0%

1-3年 27.1%

3-5年 17.9%

5-10年 10.6%

应届毕业生 0.92%

10年以上 0.52%

理财顾问

不限经验 48.3%

1-3年 36.1%

3-5年 11.3%

5-10年 3.1%

应届毕业生 1.1%

10年以上 0.16%

说明：理财经理和理财顾问的区别？理财经理经验要求哪个最多？不限经验占43.0%，1-3年占27.1%，3-5年占17.9%，5-10年占10.6%，应届毕业生占0.92%，10年以上占0.52%。理财顾问经验要求哪个最多？不限经验占48.3%，1-3年占36.1%，3-5年占11.3%，5-10年占3.1%，应届毕业生占1.1%，10年以上占0.16%。

理财经理和理财顾问有什么区别

理财经理

理财顾问

工资待遇区别

就业前景区别（历年招聘趋势）

学历要求区别

经验要求区别

理财经理与其他岗位进行PK

理财顾问与其他岗位进行PK